История начинается с того, что у парней неожиданно исчезает близкий друг, и единственная зацепка приводит их в промозглый приморский Блэкпул. Город встретил бесконечным дождем, полупустыми набережными и залами с игровыми автоматами. В поисках хоть каких-то следов они начали расспрашивать местных, но быстро привлекли к себе совсем не то внимание, на которое рассчитывали. Оказалось, пропавший умудрился влезть в серьезные неприятности с местным дельцом, дергающим за ниточки в этом районе. Этот человек привык решать финансовые вопросы весьма своеобразным методом: к должникам отправляются люди в гигантских ростовых костюмах плюшевых персонажей, из-за чего любые разборки превращаются в какой-то сюрреалистический абсурд. Попытки распутать этот странный клубок постоянно заводят героев в тупик, сталкивая с владельцами дешевых отелей, работниками парков развлечений и той самой группировкой в масках, которая настроена максимально серьезно. Чем дальше продвигается расследование, тем отчетливее становится понятно, что приятель зашел слишком далеко, а сам Блэкпул скрывает куда больше странностей, чем кажется со стороны. Поиски превращаются в суматошный бег по дождливым улицам с постоянными попытками выкрутиться из нелепых и опасных ситуаций.