Жизнь обедневшего купца совсем разлаживается: долги растут, а взрослые дети только добавляют проблем. Когда он отправляется в город в надежде вернуть хотя бы часть состояния, все надежды рушатся. Возвращаясь домой ночью через темный лес, купец сбивается с пути и набредает на странный, будто вымерший замок. Внутри никого нет, но столы накрыты, а подсвечники на стенах держат живые человеческие руки. Переночевав в тепле, наутро хозяин дома собирается уходить и замечает в саду куст с красивыми розами. Помня о просьбе младшей дочери Белль, он срывает один цветок, и тут же перед ним появляется пугающий хозяин замка — получеловек-полузверь в роскошной одежде. За сорванную розу он требует жизни купца, но разрешает ему попрощаться с семьей при условии, что вместо отца в замок добровольно приедет одна из его дочерей. Белль считает себя виноватой в случившемся и сама отправляется к хозяину лесной estate. Оказавшись в заточении, девушка ожидает скорой расправы, однако хозяин замка проявляет к ней неожиданную мягкость. Он осыпает ее драгоценностями, проводит с ней вечера и постоянно просит стать его женой. Белль тоскует по дому, но постепенно замечает, что за страшной звериной личиной и резкими повадками скрывается глубоко несчастный и страдающий хозяин замка. Когда девушка отпрашивается навестить больного отца, двое ее жадных родственников и отвергнутый ухажер решают воспользоваться моментом, проследить за ней и забрать богатства замка.
