Бывший музыкальный скаут крупного лейбла, потерявший работу, статус и сбережения, пытается нащупать хоть какую-то опору в индустрии, где его имя уже ничего не значит. Случай сводит его с начинающим рэпером, который тоже переживает не лучшие времена, тяжело справляется с недавней личной утратой и тратит время на бесперспективные мелкие подработки. Продюсер видит в его сырых записях потенциал и предлагает объединить усилия, чтобы выпустить релиз, способный вернуть обоих в игру. Денег на нормальную студию нет, поэтому они собирают аппаратуру по знакомым, сутками сидят в полузаброшенном помещении и по многу раз переделывают один и тот же куплет. Музыкант периодически сомневается в затее, срывает репетиции и замыкается в себе, пока продюсер закладывает последнее имущество и пытается договориться со старыми знакомыми о сведении треков. Между ними постоянно вспыхивают споры по поводу звучания и текстов, но общее ощущение тупика заставляет их держаться вместе. Шаг за шагом работа продвигается, хотя каждое решение дается через силу, а любая новая ошибка грозит окончательно похоронить их шансы выбраться со дна.
