Сначала двое студентов художественного колледжа в конце шестидесятых просто решают помочь своим приятелям по кембриджской тусовке оформить пластинку, мастерят психоделический коллаж на коленке, и эта случайная работа для ранних Pink Floyd вдруг открывает им дорогу в музыкальную индустрию. Они организуют собственную студию дизайна и постепенно начинают придумывать совершенно безумные визуальные решения для обложек, от которых звукозаписывающие лейблы поначалу хватаются за голову. Никакой компьютерной графики тогда не существовало, поэтому ради одного удачного снимка приходится тащить гигантскую надувную свинью к электростанции, поджигать живого каскадера в деловом костюме прямо посреди улицы или вручную выстраивать стеклянную призму со световым спектром. Постепенно к ним выстраивается очередь из главных рок-групп эпохи, бюджеты растут, а сами авторы начинают вести себя заносчивее многих рок-звезд, с которыми они работают. В какой-то момент наступает эпоха панка, приходят восьмидесятые с совершенно другой эстетикой, винил начинает уступать место маленьким кассетам и компакт-дискам, и огромные сложные полотна просто перестают быть кому-то нужными. Пространство для масштабных трюков сжимается до размеров пластиковой коробки, студия увязает в долгах, между основателями копится раздражение, и постепенно все это бурное визуальное движение семидесятых сходит на нет.
