История начинается с сорванной полицейской засады, где офицер Вашингтон теряет близкого человека из-за главаря подпольного синдиката по кличке Словак. Тот оказывается далеко не обычным криминальным авторитетом, а древним кровопийцей, подмявшим под себя городские банды, и обычное табельное оружие против него бесполезно. Вашингтон понимает, что старыми методами правосудия тут ничего не решить, и уходит с радаров. Он находит мастера Као, старика-отшельника, который знает запретные методы борьбы с этой нечистью и начинает натаскивать героя. Но тренировок мало, разница в силе слишком очевидна, поэтому офицер решает сам пройти через обращение и перенять сущность тех, за кем охотится. Превращаясь в полувампира, он пытается выследить Словака через его окружение, попутно борясь с накатывающими побочными эффектами и чужой жаждой. До конца не ясно, удастся ли ему вообще вернуть человеческий облик или эта охота окончательно утянет его во тьму.
