История начинается в большой семье, где отец с самого начала открыто выделяет одного из сыновей, Иосифа, одаривая его особым вниманием и вещами, которых нет у остальных. Братья быстро начинают копить обиду, тем более что парень постоянно рассказывает странные сны, где они якобы кланяются ему, и это окончательно выводит их из себя. В один из дней, когда они пасут скот далеко от дома, братья решают от него избавиться: срывают подаренную отцом одежду, бросают его в пустой колодец, а проезжающим мимо торговцам каравана отдают за бесценок. Отцу они приносят испачканную рубаху, заставив поверить в гибель сына. Иосиф оказывается в чужой стране, попадает слугой в богатый дом, где пытается честно наладить быт, но из-за ложных слухов и оговора хозяйки дома угождает в заключение. Даже взаперти он привлекает к себе внимание тем, что точно разбирает сновидения других людей. Слухи об этой способности постепенно доходят до верхов, и когда правителя начинают мучить видения о грядущих бедствиях и пустых амбарах, Иосифа вызывают во дворец, поручая распределение запасов зерна на долгие неурожайные годы. Со временем голод добирается и до его родных краев, и братья сами приходят к нему просить провизию, совершенно не узнавая в важном сановнике того, кого когда-то оставили умирать в песках.