После катастрофы и войны в Корее почти не осталось чистой воды, а мутантов с плавниками на спине загнали на тяжелые работы и объявили вне закона. Одна из них, Мия, прячется под чужим именем и держит странное подпольное заведение, где обычные люди платят просто за возможность сымитировать рыбалку в сухом городе. В это место с проверкой приходит молодая инспекторша Суджин. Она замечает нестыковки в документах и поведении работницы, поэтому решает проследить за ней лично, рассчитывая на легкое служебное продвижение. В это же время через закрытые рабочие зоны пробирается вестник с чужим срезанным плавником, чтобы передать его Мие ради семейного ритуала. Постепенно слежка заводит Суджин в полузатопленные подвалы и бараки, о которых на госслужбе обычно не говорят. Вместо опасных нарушителей она видит истощенных людей, прячущих следы мутаций на теле и пытающихся выжить на остатках пайков. Чем ближе инспектор подбирается к беглянке, тем сильнее ее привычные отчеты расходятся с реальностью вокруг, и бросить это расследование просто так уже не получается.