История начинается в конце девяностых, когда молодой парень Чунь Сяо только приходит на службу в государственную безопасность и попадает под крыло к опытному оперативнику Ма Ци. Тот давно в системе, знает все негласные правила и ведёт сложное расследование, связанное с утечкой закрытых документов государственной важности вокруг ситуации с Тайваньским проливом. Поначалу они притираются друг к другу: новичок полон идеализма, а старший коллега действует сухо, прагматично и часто держит часть планов при себе. Постепенно их работа превращается в бесконечную цепочку рутинных дежурств, проверок контактов, перехватов чужих связных и поиска людей, работающих на внешнюю разведку. Шаг за шагом они перекрывают каналы передачи сведений, распутывают чужие конспиративные схемы и вытаскивают дело на своих плечах. Однако эта история растягивается почти на двадцать лет. С годами политическая обстановка меняется, уходит прошлая эпоха, а вместе с ней меняются и сами люди. Постепенно между бывшими напарниками нарастает глухое недоверие, взгляды на долг и давние события расходятся, и в какой-то момент они обнаруживают себя по разные стороны давнего внутреннего спора, где прежнее доверие уже невозможно вернуть, а последствия старых решений продолжают определять их выбор.
